این فیلم شامل سه قسمت است که به زندگی فقیران و ناامیدان در ایران میپردازد. در قسمت اول، یک زوج بسیار فقیر با چندین کودک معلول، نوزاد خود را رها میکنند به امید اینکه آینده بهتری داشته باشد. در قسمت دوم، یک جوان با اختلال ذهنی و منزوی سعی میکند از مادر سالخوردهاش که تقریباً در حال مرگ است، مراقبت کند. در قسمت سوم، یک دلال ترسو و ناامید سعی میکند از رئیسش فرار کند.