مارک کامینسکی از اف بی آی به دلیل رفتار خشن با مظنون کنار گذاشته می‌شود و در نهایت به عنوان دادستان منطقه در شهری کوچک در کارولینای شمالی می‌افتد. رئیس اف بی آی هری شانون پس از کشته شدن پسرش توسط تبهکار پاترووینا، او را به فردی شخصی برای کشتن پاترووینا می‌کشاند تا دوباره به اف بی آی بازگردد. برای این کار باید مخفیانه عمل کند و به گروه پاتروینا بپیوندد