شرلوک هولمز و دکتر واتسون در یک مدرسه شبانه‌روزی انگلیسی به عنوان پسران ملاقات می‌کنند. هولمز حتی در سنین جوانی به خاطر توانایی‌های استنتاجی‌اش شناخته شده است و همکلاسی‌هایش را با توانایی‌هایش شگفت‌زده می‌کند. زمانی که آنها توطئه‌ای برای قتل یک سری از بازرگانان بریتانیایی توسط یک فرقه مصری را کشف می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که آن را متوقف کنند.