زمانی که نیکول، یک فاحشه باکلاس، از خانه‌اش ربوده می‌شود، بازرگان ثروتمند هوگو مادرزکیل، عشق سابق او، روی بین را برای پیدا کردنش استخدام می‌کند. در حین تحقیق درباره ناپدید شدن او، او در نهایت نشانه‌هایی پیدا می‌کند که به دکتر ساواری منتهی می‌شود، که پودر سفیدی عجیبی تولید کرده است که مورد توجه نژادی از انسان‌های دفرمه قرار دارد که در زیرزمین و فاضلاب‌های زیر شهر زندگی می‌کنند.