کارگردان کوراهارا کیه‌یوشی سالی را در زندگی فیپ و لیلا، دو روباه در هاکایدو، شمالی‌ترین جزیره ژاپن، دنبال می‌کند؛ زمستان‌های سرد طولانی و تابستان‌های ملایمی که کوتاه‌اند. پس از آنکه فِلب به رقیب دیگری از شکوه روباه را می‌برد تا شریک طولانی‌مدت لیلا شود، آن‌ها جفت می‌شوند و پنج توله به دنیا می‌آورند. با کامل شدن خانواده، گروه با دخالت‌های انسانی در زیستگاه‌شان مانند مزرعه‌های مرغ و اسکی‌های زمستانی روبه‌رو می‌شوند و با سرمای سخت زمستان مبارزه می‌کنند. حیوانات روزهای پیروزی و اندوه را تجربه می‌کنند؛ زیرا قانون این سرزمین خشن می‌گوید تنها قوی‌ها زنده می‌مانند.