اسپانیا، دهه ۱۹۳۰. گروهی از هنرمندان از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند تا مخاطبان را سرگرم کنند و زندگی خود را بگذرانند. بازیگران شامل یک شعبده‌باز، یک سخن‌گوی عروسکی، مردان عضلانی، رقصندگان، خوانندگان و یک ارکستر کامل هستند. ستاره نمایش کارمن سولر (ترینی آلونزو) است، یک خواننده مشهور که اکنون از اوج خود گذشته و به طور بی‌رحمانه‌ای از ستاره بودن خود دفاع می‌کند و از بازنشستگی خودداری می‌کند. در سایه او، آنا مارکز (سارا مونتیل) یک خواننده جوان زندگی می‌کند و کار می‌کند که رویای موفقیت بزرگ را در سر دارد و به آرامی منتظر فرصت خود است.