یک شمشیرزن جوان به نام فنگ یینگ‌چی (چنگ پی‌پی) تصمیم می‌گیرد به جمع‌آوری از جنگجویان برجسته دنیای هنرهای رزمی تحت پرچم لرد شیا (فنگ می‌ن) و قبیله اژدهای پرنده بپیوندد. مأموریت آن‌ها سازماندهی دفاع از کشورشان در برابر نیروهای مهاجم جین است. فنگ همچنین قصد دارد انتقام قتل والدینش را که ۲۰ سال پیش توسط رهبر دزدان هان شی‌شیونگ (هوانگ چونگ‌هسین) انجام شده بگیرد. هان از آن زمان هویت جدید و جعلی به عنوان یک عضو معتبر قبیله اژدهای پرنده به خود گرفته و در عین حال به طور مخفیانه با جین همکاری می‌کند تا مقاومت را سرنگون کند. هان با استفاده از نیرنگ و شبکه‌ای از مبارزان جنایتکار سعی در ترور فنگ دارد و وقتی که این تلاش ناموفق می‌شود، او را به عنوان یک خائن متهم می‌کند. پس از افشای هویت و نیت واقعی‌اش، فنگ مصمم باید به مهارت‌های کشنده شمشیرش و کمک یک رهبر کلان‌دزدان باهوش (یوهوا) تکیه کند تا هان را متوقف کرده و اعتبارش را بازگرداند.