موریس میشکین یک یهودی مذهبی سالخورده در نیویورک است. همسرش فانی بسیار بیمار است. او خیاط است، اما نمی‌تواند کار کند زیرا کمرش آسیب دیده است. او حتی پول کافی برای داروهای فانی ندارد. سرانجام، یک مرد سیاه‌پوست از هیچ‌جا در آشپزخانه میشکین ظاهر می‌شود. او می‌گوید که فرشته‌ای از طرف خداست که برای کمک به میشکین فرستاده شده است. این فرشته سیاه‌پوست حتی یهودی است و نامش الکس لوین است؟ اما آیا موریس به این فرشته ایمان خواهد آورد؟ و آیا فرشته می‌تواند معجزه‌ای که وعده داده است را انجام دهد؟