در اسکندریه، در سال 1938، دارلی، یک معلم و شاعر جوان بریتانیایی، از طریق پرس واردن، افسر کنسولی بریتانیا، با جاستین، همسر زیبا و مرموز یک بانکدار قبطی، دوست می‌شود. او به امور قلبی او نظارت می‌کند و به طور تصادفی کشف می‌کند که او در توطئه‌ای علیه بریتانیایی‌ها درگیر است که هدف آن تسلیح زیرزمینی یهودی‌ها در فلسطین است. این توطئه در نهایت شکست می‌خورد، جاستین به زندان فرستاده می‌شود و دارلی تصمیم می‌گیرد به انگلستان بازگردد.