در سال 1967، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی میس آل-آمریکا است. این مستند نگاهی به پشت صحنه‌ها دارد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های لباس می‌برد در حالی که زیر فرهنگ درگ کوئین‌ها برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌شود. جک/سابرینا مجری مراسم است و پروتژه آن‌ها، میس هارلو، در این رقابت شرکت دارد. اما با نزدیک شدن به مسابقه، شرکت‌کنندگان درخشان از دوستی به تنش می‌رسند.