در اسکاتلند ۱۸۶۵، یک چوپان پیر و سگ کوچک اسکای تریر او به ادینبرو می‌روند. اما وقتی چوپان به دلیل ذات الریه می‌میرد، سگ به وفاداری به صاحبش ادامه می‌دهد، از پذیرش توسط هیچ‌کس امتناع می‌کند و در قبر صاحبش در قبرستان گریفرایرز می‌خوابد، با وجود اینکه سرپرست قبرستان قانونی مبنی بر "عدم ورود سگ‌ها" دارد. و وقتی بابی به دلیل نداشتن مجوز دستگیر می‌شود، این کودکان ادینبرو و لرد پرووست هستند که باید تصمیم بگیرند چه باید کرد.