سرهنگ نیروی هوایی لوید گروور (مارلون براندو) به یک پایگاه هوایی ژاپنی منتقل می‌شود و با تعصب نژادی ایالات متحده علیه مردم ژاپن مواجه می‌شود. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تعدادی از سربازان با زنان ژاپنی روابط عاشقانه برقرار می‌کنند، که خلاف سیاست نظامی ایالات متحده است. معمولاً گروور که یک افسر قانون‌مدار است، باید موضعی بگیرد زمانی که یکی از دوستانش، یک سرباز وظیفه به نام جو کلی (رد باتنز) عاشق یک زن ژاپنی به نام کاتسومی (میوشی اومکی) می‌شود و با او ازدواج می‌کند. گروور با حضور به عنوان شاهد در مراسم عروسی، موقعیت خود را به خطر می‌اندازد.