گزارشگر پاتسی رینولدز و عکاس ادی پورتر مأمور مصاحبه با جان فاستر، رئیس بنیاد امرسون، درباره یک دستگاه شنود هستند که این سازمان در حال کار بر روی آن است. فاستر از آنها فرار می‌کند و آنها به آزمایشگاه می‌روند تا با پروفسور رینولدز، مخترع واقعی، ملاقات کنند. به زودی، آنها در چندین تیراندازی، نقشه‌هایی که چندین بار دست به دست می‌شوند، یک جسد در ماشینشان که چندین بار ظاهر و ناپدید می‌شود، از دست دادن شغلشان و چندین نفر که یا فکر می‌کنند آنها قاتل هستند یا نامزدهایی برای کشته شدن، درگیر می‌شوند.