یک زن چینی زیبا که به دنبال کمک از کارآگاه سان فرانسیسکو، جیمز لی وانگ است، در سالن ورودی او با یک تیر زهرآلود کشته می‌شود و تنها زمانی برای نوشتن "کاپیتان ج" بر روی یک ورق کاغذ دارد. او در واقع پرنسس لین هوا است که در یک مأموریت نظامی مخفی برای نیروهای چینی در حال مبارزه با تهاجم ژاپن است. آقای وانگ دو کاپیتان با حرف J در این پرونده پیدا می‌کند که هیچ‌کدام به آنچه به نظر می‌رسند، نیستند؛ در بندر مه وجود دارد و کسی هنوز آن تفنگ تیر زهرآلود را دارد...