آنتونیو کامارادینو، گل‌فروش و نوازنده خیابانی، با مردی که در یک بار بدنام از او دزدی شده، دوست می‌شود. تونی مرد را به عنوان یورنی، شهردار آوالونیا، شهری خشک و جدی که تونی قبلاً به خاطر نواختن هردی‌گوردی‌اش در آنجا دستگیر شده بود، شناسایی می‌کند. پس از این دیدار، سفرهای تونی او را دوباره به آوالونیا می‌برند. در حاشیه شهر، او با جون رمزی، دخترعمو همسر شهردار، ملاقات می‌کند که به خاطر اینکه در یک بار دیده شده، از شهر اخراج شده است. تحت فشار زیادی به خاطر اینکه می‌خواهد دیدار قبلی‌اش با تونی را از رقیب پنهان کند، یورنی با درخواست بخشش از جون، لطف تونی را جبران می‌کند و او را به آوالونیا دعوت می‌کند. جون از او عذرخواهی می‌پذیرد و سپس به دنبال تونی می‌رود که به او عشق ورزیده است.