در یک حراجی در لندن، پرنسس سونیا در برابر شوهرش، پرنس ویکتور که در تبعید است، برای خرید یک منظره از کورو که در آن نامه‌های جنجالی سونیا پنهان شده، رقابت می‌کند. اما این اثر توسط مایکل لانیارد خریداری می‌شود که مظنون به بودن دزد بین‌المللی مرموز "گرگ تنها" است. پس از اینکه لانیارد نامه‌ها را به سونیا می‌دهد، او از ویکتور طلاق می‌گیرد، با لانیارد ازدواج می‌کند و پس از زایمان دخترشان سونیا می‌میرد. سال‌ها بعد، سونیا که فکر می‌کند دختر خدمتکار پرنسس است، توسط ویکتور پیدا می‌شود که اکنون رهبر یک باند زیرزمینی از خلافکاران شرقی و بلشویک‌هاست. ویکتور با گفتن اینکه پدرش است، او را به خانه‌اش می‌برد و امیدوار است لانیارد را به حضور بکشاند.