جوليا البالغة من العمر أربعين عامًا موصل قوي وشريكها جورج يشتاقان إلى طفل عندما يقدّم لهما دكتور فيلفورت، أخصائي خصوبة بعيادة خاصة، أملًا بإجراء تجريبي. تصبح جوليا حاملاً بعد العلاج الناجح في العيادة. غير أن الولادة لا تسير كما خططت ويُؤخذ الطفل فورًا لتلقي علاج إضافي، تاركًا جوليا وزوجها في ظلام عما حدث. عندما تُ reunited جوليا مع الطفل، تشعر بأنها بعيدة بشكل غريب. وجود الطفل يضع ضغوطًا على زواجهما مع وضوح أن جوليا تشك في أن الطفل الذي أُحضِر إلى المنزل ليس لها حقاً